CAPL conseils

Conseil en gestion privée et ingénierie patrimoniale


Les partenaires


Conformément aux prescriptions de l’article 325-3 alinéa 4 du Règlement général de l’AMF relatif aux CIF et à l’article L. 341-3 du code monétaire et financier, je vous informe de l’identité du/ ou des établissements promoteurs de produits avec lesquels nous entretenons une relation significative de nature commerciale :

 

 * concernant la partie assurance vie, capitalisation, compte titre, PEA, Epargne salariale : CD Partenaires , Cardif, Générali Patrimoine, Eres et Swiss life

 

* concernant la partie prévoyance et complémentaire santé personnelle et collective: AVIVA, Ciprès, Swisslife et April

 

* concernant la partie courtage en prêt immobilier : ACE crédit côte basque

 

* concernant la partie immobilière :
     - convention avec CFI (le comptoir Français de l’investissement pour l’offre CREA pierre) ainsi que différents promoteurs (pour l’offre en            picking) en immobilier neuf et défiscalisant (Malraux, Pinel, déficit optimisé, LMNP etc), SECOM (girardin IS et IR et crédit d’impôt outre          mer).
     - convention avec Secom et Capiom (girardin IS et IR et crédit d’impôt outre mer),
     - convention avec des agences immobilières pour l’immobilier ancien,
     - convention avec PERL pour la nue propriété

* concernant l'intermédiation en investissement participatif : fundimmo ou wiseed

Nous nous laissons la liberté de faire appel à d'autres services partenaires en fonction des demandes clients

 

* concernant l'iard : mise en relation avec le cabinet de courtage à Défi conseils assurances

 

 * concernant l’interprofessionnalité, nous sommes en relation privilégiée avec une notaire sur Bidart et une experte comptable partenaire sur Bidart également, avec qui nous partageons nos locaux.