CAPL conseils

Conseil en gestion privée et ingénierie patrimoniale


Les partenaires


Conformément aux prescriptions de l’article 325-3 alinéa 4 du Règlement général de l’AMF relatif aux CIF et à l’article L. 341-3 du code monétaire et financier, je vous informe de l’identité du/ ou des établissements promoteurs de produits avec lesquels nous entretenons une relation significative de nature commerciale :

 

 * concernant la partie assurance vie, capitalisation, compte titre, PEA, Epargne salariale : CD Partenaires , Cardif, Générali Patrimoine, Eres et Swiss life

 

* concernant la partie prévoyance et complémentaire santé personnelle et collective: AVIVA, Ciprès, Swisslife et April

 

* concernant la partie courtage en prêt immobilier : ACEcrédit et financerduneuf.com

 

* concernant la partie immobilière :
     - convention avec acheterduneuf.com pour la partie immobilière neuve et défiscalisante (Malraux, Pinel, déficit optimisé, LMNP etc),
     - convention avec Secom et Apsiom (girardin IS et IR et crédit d’impôt outre mer),
     - convention avec Limolimo et des agences immobilières pour l’immobilier ancien,
     - convention avec PERL pour la nue propriété

* concernant l'intermédiation en investissement participatif : fundimmo ou wiseed

Nous nous laissons la liberté de faire appel à d'autres services partenaires en fonction des demandes clients

 

* concernant l'iard : mise en relation avec le cabinet de courtage à Biarritz Technikassur avec M. Alrivie agent Aréas assurances

 

 * concernant l’interprofessionnalité, nous sommes en relation privilégiée avec un notaire sur Bayonne et une experte comptable partenaire sur Bidart avec qui nous partageons nos locaux.