CAPL conseils

Conseil en gestion privée et ingénierie patrimoniale

Qui sommes nous


Notre histoire


Le cabinet CAPL conseils a été créé suite au changement de vie de Steve CAPPELLE, fondateur de la société après avoir exercé la profession de courtier en assurance de personnes durant 10 ans.
Il acquiert une formation commerciale durant des années puis à l'age de 35 ans, il reprend ses études à Clermont Ferrand pour suivre le cursus du master 2 d'expertise en gestion de patrimoine (AUREP) et étudier le master d'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise.
C'est armé de ces formations techniques et de renom dans le milieu de la gestion de patrimoine, qu'il a décidé de se consacrer à une activité de gestion privée et d'ingénierie patrimoniale pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et les conseiller en fonction de leurs objectifs en toute indépendance.

Nos valeurs

  • L'indépendance : envers tous nos fournisseurs que nous sélectionnons pour leur sérieux et leur suivi,
  • La transparence : sur les commissions de nos partenaires et les honoraires de conseil éventuels,
  • La confidentialité : concernant les informations privées que vous nous communiquez (nous sommes soumis au secret professionnel et avons signé une Charte de déontologie avec la CNCGP)
  • Le dynamisme : sur la gestion active de vos actifs mais aussi sur nos délais d'intervention,
  • La bienveillance : car notre seul but est de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions.


Nos domaines d'intervention

  • Assurance vie / Placements
  • Prévoyance / santé
  • Défiscalisation
  • Immobilier
  • Trésorerie d'entreprise
  • Ingénierie patrimoniale 
  • Transmission / succession
  • Epargne salariale
  • Stratégie en organisation patrimoniale
  • Crowfunding (intermédiaire)

Nos certifications


Enregistré à l'ORIAS N°18003289 en tant que
  • courtier en assurance,
  • intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement,
  • conseiller en investissements financiers adhérent à la CNCGP, association agrée par l'Autorité des Marchés Financier

Mais également :
  • conseiller en organisation patrimoniale / juriste adhérent à Fidroit,
  • Carte de transactions immobilières n°CPI 6401 2018 000 028 756,
  • Responsabilité professionnelle RCP Police n° 118.263.166 Adhérent N° 230990 chez MMA IARD Assurances Mutuelles Sociétés d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans.